Marché des assurances : Hausse de 5,7% du chiffre d’affaires au premier semestre 2021

Le marché national des assurances, toutes activités confondues, affiche, au premier semestre 2021, un peu plus de 75 milliards de DA, contre 71 milliards de DA, à la même période de 2020, soit une hausse de 5,7%. C’est ce qui ressort de la note de conjoncture du secteur des assurances publié, lundi, par le Conseil national des assurances (CNA).

Par Abdelkrim Salhi

  Les acceptations internationales enregistrent, au 30 juin 2021, une légère évolution de 4,1%, comparativement à la même période de l’exercice précédent, passant de 3,6 milliards de DA, au premier semestre 2020, à 3,8 milliards de DA, au premier semestre 2021. La production des assurances de dommages, toutes branches confondues, a connu une croissance de 6,4%, au premier semestre de l’année en cours par rapport à la même période de l’exercice précédent, générant un volume additionnel de primes de 3,9 milliards de DA. Cette tendance positive est tirée, principalement, par la croissance constatée au niveau de toutes les branches, exceptée la branche « automobile » qui enregistre un recul de 2,3%.

La branche « automobile » enregistre un recul de 2,3%.

L’assurance « automobile » affiche une production d’un peu plus de 33 milliards de DA, en repli de 2,3% par rapport à la même période de l’exercice 2020. La part de ladite branche demeure prépondérante, avec un taux de 51% du total du portefeuille des assurances de dommages, en baisse relativement à 2020 où elle avait atteint près de 56%. Le nombre de contrats souscrits en « risques obligatoires » enregistre, également, une diminution de 10,5%, par rapport au 30 juin 2020. Les « garanties facultatives », qui dominent le portefeuille « automobile » avec une part de 76%, enregistrent une régression de 1,4% par rapport au 1er semestre 2020. Par contre, le nombre de garanties souscrites augmente de 1,8%.  La baisse affichée, en termes de chiffre d’affaires, est expliquée, d’une part, par l’annulation de la taxe anti-pollution. D’autre part, la fermeture de showrooms des partenaires et la suspension des importations de véhicules neufs et des activités des usines de montage automobile, entrainant l’arrêt de production, sont à l’origine du recul constaté. La branche « IRD » progresse, au titre du premier semestre 2021, de 18,3%. Elle affiche une production de 27 milliards de DA, contre 22,7 milliards de DA, au par rapport à la même période de l’année passée.  Le nombre de contrat souscrits au niveau de cette même branche enregistre, également, une augmentation de l’ordre de 3%. Cette croissance s’explique par la hausse de la production de l’ensemble des sous-branches, exceptée « pertes pécuniaires diverses » qui fléchit de 25,6%, notamment la sous-branche « Incendie, explosions et éléments naturels » qui détient 73,2% du portefeuille de la branche « IRD » et affiche un taux d’évolution de 16,4% et une production additionnelle avoisinant les 3 milliards de DA, par rapport au premier semestre 2020. La sous-branche « autres dommages aux biens » marque une progression de 29,1%, avec 5,7 milliards de DA et occupe une part de 21,4% du portefeuille de la branche « IRD » et 8,9 % du portefeuille des assurances de dommages. Similairement, Les sous-branches « responsabilités civiles » et « protection juridique » augmentent, respectivement, de 9,9% et 111,2%. La hausse affichée au terme de ce premier semestre est liée, principalement, à la performance enregistrée au niveau des souscriptions « incendie » et ce, suite à la hausse des primes d’un contrat important, d’une part, et au décalage d’enregistrement de certains contrats, d’autre part. S’ajoute à cela, la concrétisation de nouvelles affaires et le renouvellement de certaines autres. La branche « Agricole » a clôturé le premier semestre 2021 avec un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de DA, soit une stagnation comparativement au 1er semestre 2020. Il est à noter que le nombre de contrat souscrits au niveau de ladite branche régresse de 9,9%, passant de 81 996 de contrats souscrits, au terme du S1-2020, à 73 905, au terme du premier semestre 2021. La branche transport atteint, au 30/06/2021, un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de DA, soit une progression de 11,6%, comparativement au 30 juin 2020.  Au terme du 1er semestre 2021, le nombre de contrat souscrits au niveau de ladite branche a connu un hause de 2,1%. La branche « crédit » marque, au terme du premier semestre 2021, une croissance de 29,8% et enregistre une production d’un montant de 1,2 milliard de DA, contre 952,4 millions de DA à la même période de l’année précédente. Cette augmentation est tirée, essentiellement, par la sous-branche « crédit hypothécaire » qui détient un peu plus de la moitié des réalisations de la branche (50,4%) et affiche une forte évolution de 90,7%, suite à l’augmentation du nombre de contrats souscrits (+89,6%), qui passe de 6 324, au 30 juin 2020, à 11 993 souscrits durant les six premiers mois de l’exercice en cours. En sus, la sous-branche « crédit à l’exportation » connait une augmentation de 7,3 %, par rapport au premier semestre 2020. Le portefeuille de cette assurance connait la souscription de dix nouvelles affaires.

Quasi-stagnation des assurances de personnes

Les réalisations des assurances de personnes, au titre du premier semestre de l’exercice 2021, sont de l’ordre de 6,55 milliards de DA, contre 6,57 milliards de DA en 2020, soit une quasi-stagnation, en termes de chiffres d’affaires, et une régression de 58,5% en nombre de souscriptions, conséquence de la crise sanitaire COVID-19, persistante depuis les premiers mois de l’année 2020. Avec une production additionnelle de 63,7 millions de DA, la branche « accident » marque une évolution de 9,4%, passant de 681,5 millions de DA au 30 juin 2020 à 745,2 millions de DA au premier semestre 2021. En termes de nombre de contrats, la branche enregistre une forte baisse de 69%, expliquée par la réception de compléments de production relative aux exercices antérieurs. La branche « maladie » affiche un chiffre d’affaires de 28,5 millions de DA, pour un total de 10 637 contrats souscrits (+3,6%), soit un accroissement de 17%. Cette hausse étant due essentiellement à la garantie « assurance maladie » qui détient une part de 90,4% de la production de la branche. La branche « assistance » continue sa tendance baissière, aussi bien en nombre de contrats qu’en montant. Au terme du premier semestre 2021, la branche totalise un chiffre d’affaires de 171,7 millions de DA, en repli de 69% par rapport au premier semestre 2020, durant laquelle la production avait atteint 553,9 millions de DA. En nombre de contrats, l’assurance « assistance » cumule, à fin juin 2021, un global de 33 269 contrats, contre 253 153 souscriptions, au 30/06/2020, soit un repli de 86,9% et ce, en raison de la fermeture complète des frontières terrestres, maritimes et aériennes, comme mesure souveraine émanant des autorités publiques, en vue de limiter la propagation de la COVID-19. La production de la branche « vie-décès » s’élève à 2,6 milliards de DA, en progression de 12,7%, en valeur, et 2,9% en nombre de contrats, expliquée, principalement, par la performance de 16,9% observée au niveau des réalisations du produit « assurance temporaire décès en couverture d’un crédit & IAD» (+16,9%), dont la part s’élève à 97,7% du chiffre d’affaires de la branche. Un maintien du niveau de production est observé en assurance « prévoyance collective », pour les périodes du premier semestre des exercices de 2020 et 2021, aux alentours de 3 milliards de DA. À noter que la branche s’accapare à elle seule de 46% des parts du marché des assurances de personnes. Le chiffre d’affaires de la branche capitalisation, réalisé par une seule société d’assurance, s’établit à 179 000 DA, pour un nombre de 20 contrats souscrits au titre du premier semestre de l’année en cours.

A.S.

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